Nombre d'actions nouvelles : 3 967 500 actions
Suite au fort succès auprès des investisseurs institutionnels de l’augmentation de capital lancée le 24 mai 2006, l’option de sur-allocation permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre a été exercée en totalité.
Le 1er juin 2006, le Président et Directeur Général de Hi-Media a ainsi décidé d'émettre 517 500 actions nouvelles complémentaires, à un prix correspondant au prix de l'émission initiale, fixé à 6,74 euros par action par décision du Président et Directeur Général en date du 25 mai 2006.
Le nombre total d’actions nouvelles émises par la Société est donc, après exercice intégral de l'option de sur-allocation, de 3 967 500 (soit 14,89% du capital et 14,79 % des droits de vote de la Société avant opération et 12,96 % du capital et 12,89 % des droits de vote de la Société après opération) et le produit brut de l'émission s'élève, après exercice de l'option de sur-allocation, à un montant de 26 740 950 euros (prime d’émission incluse).
L’opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société, a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers et du public, et a été largement sursouscrite.
- L’augmentation de capital a été souscrite à près de 87 % par des investisseurs institutionnels. Le taux de service des ordres émis par les personnes physiques est de 25 % environ.
Le règlement - livraison et la cotation des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris sont prévus le 6 juin 2006.
L’opération était dirigée par Cazenove, en qualité de Chef de File.
Cette augmentation de capital permettra à Hi-Media de renforcer ses fonds propres, afin de pouvoir saisir les opportunités de croissances externes qui pourraient se présenter et renforcer sa position d’acteur de la consolidation du secteur de la communication on-line. La société souhaite se diversifier dans l’édition de sites Internet afin notamment de se développer sur les services et les outils de génération d’audience communautaire. La récente signature d’un accord de principe portant sur le rachat de la société L’Odyssée Interactive, éditrice du site Jeuxvideo.com est un premier pas dans cette direction. L’émission permettra en premier temps de financer cette acquisition et de donner à la société les moyens d’en réaliser d’autres.
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Mise à disposition du prospectus
Un prospectus composé du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 5 avril 2006 sous le numéro D 06-0219, d’une actualisation du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 15 mai 2006 sous le numéro D 06-219-A01 et d’une note d’opération a reçu le visa de l’AMF le 23 mai 2006 sous le n° 06-155.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Cazenove, 14 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, ainsi qu’au siège social de Hi-Media, 6, rue Saint Joseph, 75002 Paris. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de Hi-Media (www.hi-media.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
La modification des caractéristiques de l’opération (taille et calendrier) ainsi que les termes définitifs de l’offre dont le prix de souscription définitif et le nombre d’actions (hors exercice de l’option de sur-allocation) ont été également publiés sous la forme d'un avis financier dans le journal le Figaro du 26 mai 2006 et dans le journal La Tribune du 29 mai 2006.
Une notice légale relative à cette opération sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 7 juin 2006, en complément de la notice parue au Bulletin des annonces légales obligatoires du 29 mai 2006 bulletin n° 64. |
